一天早上，陽光明媚．小老鼠和大象在一棵蘋果樹下打羽毛球，蘋果樹下有一條小河，河邊鮮花盛開，蝴蝶在花間飛舞，鴨子在河里快活地游泳．羽毛球比賽開始了，首先是大象發球，它把球拍用鼻子卷起來，再用球拍撈起羽毛球，往上一拋，然后揮動球拍，只聽“啪”得一聲，球飛向老鼠，老鼠伸開手臂也揮動球拍，把羽毛球打了過去，它們打來打去，非常開心。

但因為大象太用力，把羽毛球打上了蘋果樹，老鼠說：“你看你，把球打上了蘋果樹。”大象說道：“沒關系，我馬上把羽毛球拿下來。”說著，大象走到蘋果樹下，伸長了鼻子，但還是夠不到。小老鼠說：“我來幫你。”說完，它飛快地跑上大象的鼻子，大象用力把鼻子一甩，把老鼠甩上了蘋果樹，老鼠拿起羽毛球，又跳了下來，大象接住了它，它們倆人又開心地打起羽毛球來。