自從丑小鴨變成白天鵝后，丑小鴨想回家，看看鴨媽媽和它的兄弟姐妹們。

丑小鴨走出森林，以前欺負它的獵狗和小鳥，看見丑小鴨，都張大了眼睛，一動不動的站在那里，呆呆地說：“多美麗的天鵝呀！”丑小鴨繼續往前走，農夫從房子里走出來，微笑著說：“去吧！去吧！”丑小鴨看見養鴨的小姑娘，養鴨的小姑娘看著，看著，發呆了，丑小鴨來到池塘邊，看見鴨媽媽帶著小鴨到池塘里游泳，丑小鴨跟了上去，哥哥和姐姐一看：“咦，你是誰？”鴨媽媽回頭一看說：“小朋友，你是誰呀？”“我是丑小鴨呀！”鴨媽媽一看驚呆了。他的兄弟姐妹們圍了上去，問：“你是怎樣變成白天鵝的？”丑小鴨就把這件事告訴了它的哥哥和姐姐。

從此以后，大家都和丑小鴨一起玩，和它交朋友，就這樣，丑小鴨過上了幸福的生活。