一次，森林舉辦運動會，有食草動物、食肉動物等參加。在會場入口寫著：“食肉動物不許參加比賽。”老虎看見后說：“唉，為什么我是一只老虎呢，要是我能變成別的動物就好了。”

一個魔術師知道了老虎的心事后，就送個他一個魔術棒，說：“你對著這個魔術棒說，你想變成什么動物，那個魔術棒就會把你變成什么動物。”老虎回家后就想變成什么動物好呢。那就變成一只小鳥吧，小鳥又會飛又會唱歌，多好啊，但是老虎想到吃小蟲子，心里就惡心，唉，我不要變成小鳥。變只螞蟻吧，螞蟻力氣大還會搬糧食，多好啊，但是螞蟻會被人踩死的，唉，我不要變成小小的螞蟻。變只烏龜吧，烏龜壽命長，殼又硬，不會被別人吃掉，但是烏龜腿短，走路太慢了，又不靈巧，比我們老虎可差遠了。他想來想去，沒有一種動物能讓老虎滿意，老虎又想，我們老虎也有比別的動物好的地方呀，比鳥吃的東西干凈，比螞蟻力氣大，比烏龜跑得快。老虎心里感覺好多了，他又想，還是把魔術棒還給魔術師吧。

魔術師見到了老虎后，就問他：“你怎么什么也沒變呢？”老虎說，你這個魔術棒已經讓我變得非常高興了，說完后，他就高高興興地回家去了。老虎雖然沒能參加成森林運動會，但他仍然很高興。