深夜時分，當小主人進入夢鄉時，玩具們走出家門，打開音響，抬出鋼琴，拉起小提琴……舞會的幕布漸漸地被拉開了。

小熊穿上燕尾服，向大家鞠了一躬，如同一位風度翩翩、彬彬有禮的紳士，打開琴蓋，隨著音響里發出的音樂，彈起了曲子。小狗穿著西服，拉起了小提琴，女高音百靈鳥也準備好了…

這時，一首優美的《獻給愛麗絲》傳入了玩具們的耳中，隨著音樂的響起，舞蹈之王——芭比，跳起了芭蕾舞，她穿著藍色的芭蕾舞服，白色的背心，格外美麗；維尼熊與布娃娃，跳起了交誼舞，兩人合作得十分默契，舞蹈也引來了觀眾們的陣陣掌聲。

接著，一首《牧童短笛》奏響了，玩具們隨著悠揚的笛聲，跳起了民族舞，彝族娃娃跳得尤其動人，她扭動著自己柔軟的腰枝，散發著彝族人特有的氣質；唐裝娃娃跳得也毫不遜色，一點兒也不比彝族娃娃差。

黎明時分，太陽出來了，一晚的舞會也該結束了，可大家還意猶未盡，想繼續跳，可是小主人快起床了，玩具們只好回到自己的家——玩具箱，盼望第二天深夜的來臨，第二天深夜的舞會……