湖邊住著一只聰明的天鵝和一只狡猾的狐貍。

一天，天鵝和往常一樣，在一棵大樹上唱歌，一只狐貍從樹林里跑來，對天鵝說：“天鵝小姐，你唱歌真好聽，不過只會在樹上唱，如果在地上也能唱得這么好聽，那就是你的真本事了。”天鵝想展示自己的真本事，狐貍的話音剛落，它就“撲撲”的飛下來。突然，狡猾的狐貍一口咬住天鵝的脖子，就往洞里跑。“救命啊！救命啊！”任憑天鵝怎么喊，大伙兒都沒能聽到叫喊聲。

天鵝沒有泄氣，見狐貍跑得氣喘吁吁，靈機一動，忙說：“狐貍兄弟，你已把我翅膀咬傷，我不能飛了，你放我下來吧，我跑不過你，就跟你走吧，省得你這么累。”狐貍見天鵝說得有理，就放下天鵝。天鵝一松開翅膀，就一陣風似的飛上枝頭。狐貍急了，細聲細氣地說：“天鵝小姐，你的歌聲很美，我只是想讓你到我家做客，我的耳朵聽不太清楚，如果你不愿意去我家，能下來為我唱一首歌嗎？我會非常感激你的。”“想得美！我再也不會上你的當了，我還要叫大伙兒也別上你的當。”天鵝氣憤憤地盯著狐貍，邊說邊向樹林飛去，把它的遭遇告訴大伙兒。

大伙兒見狡猾的狐貍來了，就遠遠地躲開，狐貍找不到食物，垂頭喪氣地在樹林里走著、餓著……