烏黑的云團早已爬上城梢，肅殺之氣將整個城池籠罩著，戰事告急，危報頻傳，秦國的的虎狼之師還有虎視眈眈的晉國軍隊已經兵臨城下，如果大戰一觸即發，鄭國危矣。

鄭國朝堂上，鄭國國君與臣子們商議著退敵之策，朝堂上下莫不惶恐，只有燭之武鎮定自若。鄭國大夫見此，便向鄭國國君推薦燭之武：“如今國家危難之際，如果請燭之武去見秦伯，那么秦國必定會撤軍。”鄭國國君聽罷深以為然，于是請求燭之武出使，燭之武推脫道：“我壯年之時，尚且不如別人，現在老了，還能做什么呢？”鄭國國君聽了急忙說道：“我不能早重用你，現在卻來求你，這是我的過錯，但此時國家有難，所以請你出使秦君。”燭之武聽了“國家”二字，長嘆一聲，赤子之心涌動起來，不再推脫答應了請求。

剛剛入夜，燭之武就獨自出城來見秦伯，秦伯聽到衛兵的報告燭之武敢一人來到陣前，心有驚訝，便借鑒了他。燭之武對秦伯說道：“鄭國在秦晉大軍包圍鄭國時就知道要滅亡了。”隨即話鋒一轉：“可是滅了秦滅了鄭國卻隔著晉國統治著，這其中的困難想必秦伯您也知道很困難吧，而且晉國強大了，秦國也就相對弱了，這倒不如秦鄭握手言和，互通有無，這樣對您不也無害嗎？況且晉國朝三暮四，貪得無厭，若是滅了鄭國，那么下一個目標就是秦國了。所以，請您好好地考慮一下。”秦穆公思考了一番，認為有些道理，便十分高興地與鄭國結為同盟，留下部分將領守衛鄭國，就撤軍了。

晉國大夫狐堰聽了這件事，生氣地請求晉侯追擊秦軍，卻被拒絕了：“不可以，他曾今幫助過我，現在去攻打他，顯得我不仁義，而且失去了一個盟友也不值得，再者混戰代替聯合也不符合武德。我們還是回去吧。”于是也撤軍了。

黑云散去了，燭之武的勇敢，機智，愛國卻從此被廣為傳誦。