女巫給了小木偶人類應有的表情后，小木偶再次的去找小紅狐要背包。

背著背包的小紅狐突然看到沒有笑容的小木偶后感到一陣后怕。

小木偶也發現了小紅狐，見小紅狐轉身要跑，他就邁開長長的、靈活的木頭腿不一會就追上了小紅狐。小木偶對小紅狐說：“小紅狐，你馬上把我的紅背包還給我!”“這個紅背包是我的!”小紅狐大聲的說。小木偶見他耍無賴，就把他帶到了警察局。見到熊警官后小木偶說：“這個紅背包是我的，我沒騙你!”小紅狐馬上辯解道：“熊警官，別聽他胡說，這個紅背包是我的!”小木偶和小紅狐的表情都很憤怒。熊警官也有些為難了，他也有些難以分辨了。這是小木偶說：“我有辦法了，把我的制造人老木匠爺爺找來，他能證明誰在說謊!”熊警官一想這也是個辦法。

于是他們一起來找老木匠爺爺，穿警服的熊把這個事情一字不差的和老木匠說了一遍。老木匠聽完嘆了口氣說道：“這個紅背包確實是我給小木偶的，可我當時還是疏忽了的表情，給孩子找了不少麻煩。”

聽了老木匠的話后，小紅狐連變紅了。從此他再也不騙人了!