自從被狐貍騙走了到嘴里的一塊肉后，烏鴉一直很后悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當它在一棵大樹上休息的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。

狐貍心生一計又想的一個辦法，只見狐貍說，烏鴉小姐你是森林里最美麗的動物比孔雀丹頂鶴都美20倍，還有你那動人的聲音是森林里最好聽的歌聲。烏鴉說：“要聽我的歌聲是吧”，狐貍說：“要聽，要聽”只見烏鴉把肉放在手上，狐貍看了說：“不要唱了，你還是回家吧”。

狐貍有心生一計它想軟的不行要來硬的，狐貍跑到烏鴉家。狐貍小心翼翼地爬上樹想要偷烏鴉的肉只見它把手放到烏鴉窩中卻被烏鴉看見了咬了它一口，狐貍疼痛難忍把兩只手放開了摔了下去摔的四腳朝天，全身出血最后狡猾的物理死了。