烏鴉和小松鼠是好朋友。她們倆整天形影不離，吃飯、睡覺、學習。而且他們有一個相同得愛好，吃冰激凌。雖然他們倆很好，可是烏鴉在暗地里暗算小松鼠。一天早上，烏鴉又準備暗算它了。他給小松鼠買了兩個冰激凌，想讓小松鼠吃了帶防護劑的冰激凌。小烏鴉背對小松鼠，悄悄地放上了防護劑。

忽然，烏鴉被小石頭絆倒了。一個冰激凌掉了，幸好小松鼠接住了。他們倆吃起了冰激凌。烏鴉吃著吃著，感到不對勁。一陣風刮過，把烏鴉吹到了另一個時空，趁著時空洞沒消失，小松鼠跳了進去。他們進了另一個時空之后，正好落在了時空女神的面前，女神賜予了烏鴉人的模樣，讓他們十年以后再見。

烏鴉走后，女神告訴了小松鼠烏鴉的秘密‘烏鴉是個惡魔，幾年前，被烏鴉國排除到松鼠國調查他們的弱點。烏鴉找到了小松鼠的家，截住一晚上。可小松鼠不讓他走，烏鴉發現了小松鼠的弱點。小松鼠只能修煉魔法，幫烏鴉去走惡魔。從此小松鼠每天早早起床，修煉魔法，讓惡魔取走。十年后，他們見面了。烏鴉已經長得和人差不多了。小松鼠按著時空女神的說法施展魔法。烏鴉醒了，再也不當惡魔了。烏鴉和小松鼠從新住在了一起。