森林中有一只小老虎，他從沒有一個朋友，感到很苦惱。他認為自己是長得不美麗才沒有朋友的。一天，他到了一個小猴子開的美容院，可小猴子一看到他就跑進了屋，把門關得嚴嚴實實的。

小老虎舉得自己太難看了，才把小猴子給嚇跑了。后來，他又去了小兔子，小牛，小狗，小貓和狐貍開的美容院，結果都跟去小猴子的美容院一樣。小老虎后來到了獅子開的美容院，獅子熱情地接待了小老虎。為他做了美容手術，做完手術，小老虎覺得很滿意，心想：這回我肯定會有很多朋友了。小老虎一開心，胃口大開，順便抓了只兔子吃掉了，還抓傷了一只小牛?；氐搅松?，小老虎還是沒有朋友。