山上的山洞里住著一只大灰狼，山下住著三只小牛，分別是大牛、中牛、小牛。一天，小牛踏著“嗒嗒”的腳步生去山上吃草，大灰狼跑出來惡狠狠地對小牛說：“你上山來干什么？”小牛溫柔的說：“我是上山吃草的。”大灰狼說：“敢上山吃草，小心我把你吃了。”

小牛聽了嚇得跑下了山。第二天，中牛邁著步發出“叭嗒、叭嗒”的聲音去山上吃草，大灰狼聽見了，飛快的跑過去，氣鼓鼓的問：“你上山干什么？”中牛用雄厚的聲音道：“我是中牛，我上山來吃草。”大灰狼說：“你敢上山吃草，小心我把你吃了。”中牛聽了也飛快的跑了回去。

第三天，大牛上山去吃草，也一樣得到了同樣的結果，它們商量了一下之后，就一起上山，大灰狼聽見了，就向它們撲了過來，小牛就會用尾巴打它的肚子，中牛用尾巴打它的臉，大牛用力一撞把它撞下山去。大灰狼死了以后，它們每天都開開心心的去吃草了。