自從被狐貍騙走了到嘴的一片肉，烏鴉一直很后悔。有一天，烏鴉又得到了一片肉，當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。狐貍想：這次的肉比上次的肉更肥更大，我得想辦法再把它騙到手。

于是，它眼珠一轉，笑瞇瞇地跟烏鴉打招呼：“喲，這不是烏鴉朋友嗎？您今天這身打扮比上次更漂亮，特別是那頭巾，和您的膚色真配！”烏鴉斜了狐貍一眼，心想：我可不會再上當了，看你還有多少花言巧語可說。于是，它理都沒理狐貍。狐貍見烏鴉沒反應，有點兒生氣，對著烏鴉破口大罵：“你這黑不溜秋的東西，長得難看死了！你說說，你身上哪塊地方是漂亮的？”說完它得意地等著烏鴉回答。這時，只見烏鴉輕輕地把肉放在樹枝上，對狐貍說：“收起你那些騙人的鬼話吧！你這個狡猾的家伙！你欺騙過那么多的小動物，干了那么多的壞事，你以為還有人會相信你嗎？我要去告訴森林里的小動物，讓它們都提高警惕，離你遠遠的！再見了，‘尊敬’的狐貍先生！”說完，烏鴉叼起肉飛走了……