小木偶走到森林里，它看見一只可愛的小鹿，但不幸的是它受傷了。小木偶走過去，用老木匠給他的布幫小鹿包扎了傷口。小鹿很感激它，給小木偶一顆閃閃發光的種子說；“朋友，謝謝你，你幫助了我，這是我的一番好意，請你收下，”說完小鹿不見了。

深夜里，小木偶種下了那顆閃閃發光的種子，在月光下那顆閃閃發光的種子漸漸長大變成了一棵參天大樹。那顆大樹的樹枝上長了一個彩色的果子，小木偶爬上了樹把那個果子摘了下來。小木偶忍不住吃了一口，奇怪的事發生了，小木偶長出了一對小翅膀，變成了一個可愛的精靈。