自從小木偶有了表情以后，它就去找背包，這時又碰到了小紅狐，小木偶抓住小紅狐死死不放。突然熊長官來了把它們倆分開，小紅狐撒謊說：“這是我的背包，我的背包。”小木偶很著急地說:“那是我的背包，不是它的背包。”熊長官看了看小木偶的表情就說：“你們誰能說出背包里有什么東西，我就把包包給誰。”此時小紅狐滿臉通紅，站在原地一句話也說不出來，而小木偶就說出了包包里所有東西。熊長官聽后，氣得把小紅狐仍得遠遠的。

小木偶找到背包后高興的回家了，回到家老木匠說：“你去森林里吧。”聽完小木偶就去了森林里，突然來了一個喜歡吃木頭的小妖怪說：“我最喜歡吃木頭了，你一定很好吃。”小木偶本來很害怕的，可是他還裝出一種不怕的表情，小木偶說:“我可不是一個普通的木偶，我會算數，一加一等于……。”吃木頭小妖怪說：“都是被造出來的，你瞧，吃木頭的小妖怪拿著魔法棒一搖，一塊舊木頭就說：“二加二等于……。”。小木偶聽后，“我倆來進行一場比賽吧?誰輸了誰就要永遠地服叢它。”小妖怪大笑起來，“世上沒有難倒我的問題。”你聽好了，小木偶大聲說。“什么東西怎么打，也打不死。”小妖怪想了半過時辰也想不出來，羞愧地說：“我認輸了，你確實不簡單。”

藍鼻子小妖怪正在捉一只小兔子，小兔子跑到了小木偶身邊，小兔子非常的害怕，小木偶也害怕，但它卻裝得非常勇敢。“不怕，不怕我有照妖鏡，會把它打到原形。”藍鼻子小妖怪聽到后，匆忙的逃走了，因為它不敢分享這豐盛的午餐。

小木偶自從冒險后，就跟森林里的動物們交了好朋友。從此小木偶每天都過著快樂的日子。