自從狐貍騙得烏鴉的肉后，烏鴉再也沒理睬過洞里的狐貍。

有一天，烏鴉又從別處叼來一塊又大又肥的肉站在窩旁，正準備喂給她的寶寶吃。不料，狡猾的狐貍聞到肉香，從洞里鉆出來，抬頭看見烏鴉口中叼著一塊又大又肥的肉，便像只饞貓，直流口水。

狐貍眼珠骨碌一轉，又想出個鬼點子，大聲喊：“烏鴉！”烏鴉嚇了一跳，差點兒跌了下來。狐貍皺著眉頭對烏鴉大喊大罵道：“烏鴉，你長得可真丑，在森林里，誰都比你長得漂亮，大家都說你是個丑八怪呢！”烏鴉理也沒理。狐貍又罵道，“你的歌唱得可直難聽，整天就在樹上哇哇哇的叫，煩死了，舞跳得一點兒也不優美，毛手毛腳的，所有的動物都嘲笑你是一個一事無成的家伙。”烏鴉知道狐貍的詭計，還是沒理睬那只狡猾的狐貍。

狐貍見罵母烏鴉達不到目的，眼珠子骨碌骨碌轉了又轉，接著又說開了：“烏鴉，你丑沒關系，你看你的孩子，跟你一樣，一個個毛手毛腳的，都是個丑八怪，還又好吃呢！”

烏鴉聽了，頓時火冒三丈，怒氣沖沖地說：“你——你說什么，竟敢罵……”可是剛一開口，肉就掉下去了，狐貍忙把肉銜進洞里，享受美味去了。

烏鴉又一次被狐貍騙了。不久，烏鴉帶著她的寶寶搬到別處住了。離開了這個可惡的鄰居，一家人過著幸福美滿的生活。