狐貍上次借老虎的威風欺騙了老虎，讓老虎相信了他是上帝派來的部下，從此老虎對狐貍是恭恭敬敬的，讓狐貍變的高傲了，他從此變的像老虎一樣欺負小動物。今天把土撥鼠家的出口給埋了，明天把小兔辛辛苦苦種的蘿卜給拔了······他干過的壞事數不勝數，他在當地無惡不作，居民們都很討厭他。

有一天，狐貍正在大森林里散步，突然從草叢里跳出來一只獅子，狐貍嚇了一跳，不過又馬上鎮靜了下來。獅子見他不跑就問：“小小狐貍，你看見我么不逃呢？”狐貍不慌不忙的說：“難道你沒聽說我是上帝的部下嗎？”獅子想：他一個小小的狐貍，還敢說自己是上帝的部下，我吃了他！可獅子又轉念一想：萬一他真的是上帝的部下呢，那我可不是犯了大錯嗎。所以獅子說：“你不是說自己是上帝的部下嗎，那你就證明一下吧?！焙傇谛睦锟筛吲d了，他知道自己得手了。他的大腸在肚子里跳舞，小腸在跳迪斯科，簡直是肚子里的大盛會。

獅子跟著狐貍往大街上去，小動物們都閃開了，就在狐貍以為好了時，突然小鳥飛過來說：“獅子大王，不要相信他，他以前就對老虎用過這招。他是騙人的！”獅子一瞪他說：“狐貍，真的是這樣嗎！”狐貍一見事情敗露，但還想讓獅子受騙，膽戰心驚的說：“胡說，我是上帝的部下，你們一定是害怕我，才說我的話是假的！”可小動物齊聲說狐貍是假冒的，狐貍到最后不得不吐出實情，狐貍在說的時候剛好老虎經過，老虎聽完后氣的差點發瘋，大叫一聲，讓地動山搖，沖上來一口吃了狐貍。

從此，森林又恢復了以往的寧靜。