一年一度的森林運動會就要開始了，小鴨和小馬急忙跑去比賽。

一到現場，獅子主持人宣布：“森林運動會現在開始。”一聲令下，他們跑到了游泳池邊。第一場游泳比賽開始了，由于小鴨本來就在水里生活，所以游泳比賽他根本就不怕。只見他，嗖的一下跳到水里，擺動著腳掌飛快地游了起來，小鴨一馬當先。而小馬呢？連水都不敢碰一下。小鴨挺直脖子拍拍翅膀，得意洋洋地說：“怎么樣？我厲害吧！”“哼，我們跑道上見。”小馬聽了氣呼呼地說。

第二場跑步比賽轉眼間就開始了，這回就看見小馬像離弦之箭般沖了出去，而小鴨就像企鵝一樣，一搖一擺地跟在后面。小馬昂著頭，士氣高昂地說：“這回知道我的厲害了吧？”這時小鴨才氣喘吁吁地跑到終點。

在主席臺上他們誰都不服氣，這時候獅子走上來說：“人無完人、金無足赤、山外有山、人外有人、尺有所長、寸有所短，誰都不能驕傲，這樣森林生活才會美好。”