快樂小子、千里眼、順風耳、大口一起來到了木頭城。木頭城是一座非常古怪的城市，這里的人們也很奇怪，你讓他（她）做什么，他（她）就做什么。你問他什么，他就老實地回答你。他們都像木頭一樣——不笑，而且非常老實。

他們一行人看到這里死氣沉沉的，就互相問起來了：“為什么這里的人不笑呀？”“他們的臉上都面無表情的。”問了其中的一個，其中的一個人老實地答道：“這個有一棵千年古樹，千年古樹的里面住著一個大王。它把我們的胸膛打開，把我們的心換成木頭心。”快樂小子問：“你們不想反抗嗎？”他說：“大王神通廣大，他的眼睛可以將人射傷或者射死。我們都不敢反抗。”快樂小子對他的伙伴們說：“我們環游各地的目的是讓各地的人們都快樂起來。這個地方的人都這個樣子，怎么實現我們的愿望呢？我們去找那個大王吧！”千里眼、順風耳、大口都同意。

他們來到了那棵古樹旁邊，還沒有等他們開口，就蹦出一個人，他只有一只眼睛，身著鎧甲，手拿木頭劍，被人稱為“獨眼劍”。他聲如洪鐘，說：“你們是什么人？怎么沒有木頭心？”大口說：“你在這個妖孽！把這里的人全部都安上了木頭心！看我怎么收拾你！”大口噴出一股水柱，那個人一笑，木頭劍一揮，水柱就回來了，差一點把大口沖走。獨眼劍命令木頭人把他們太過來，木頭人把他們團團圍住，快樂小子也命令他們回去，但是，木頭人只聽命與獨眼劍。木頭人把他們的胸膛撥開，一個一個地換成木頭心，當他們拿出快樂小子的心時，他的心發出金黃色的光芒，刺眼無比，突然間，人們都變得活躍起來，獨眼劍的眼睛馬上射出許多光線，那些人又成了木頭人了。快樂小子的心回去了。他對大王說：“人活在這個世界上，就是要得到快樂。您讓他們都笑不成，您自己不也時常不高興嗎？您不也是活在驚慌之中嗎？不也怕他們反抗嗎?請不要在統治他們了……”

他想了許久，總算答應不再壓迫他們了，但是，要求市民不能用自己的“聰明”害人，木頭人又變成了不同人的樣子了，城市里的人民一陣歡呼，笑聲像浪潮一樣。快樂小子友善地邀請他也參加這個組合，但是，“獨眼劍”拒絕了，他留在這里住在千年古樹里，守護這個城市，讓這個城市的市民不要相互殘害，如果其中的一個人害人，那么他就會變成木頭人的。快樂小子、順風耳、千里眼、大口告別了這個城市，繼續旅行……