在離城市很遠很遠的地方，有一片美麗的森林。森林中有清澈的小溪、閃亮的湖水、高大的樹木，當然還有在林中蹦蹦跳跳的小動物。

世界上哪兒有全是安寧的地方呢？在這片美麗的森林中還藏著大危險呢！在森林最深的地方，有一篇寸草不生，寸葉不長，連昆蟲都不愿拜訪，連鳥兒都不敢停歇的可怕土地——巫婆的住處！巫婆盯上了森林里的動物——動物們的皮毛！他想用小動物的皮毛給自己做件毛皮大衣！

巫婆整天把自己關在房間里，心里盤算著怎樣抓住小動物。一天，巫婆破天荒的從房間里出來。只見一個老婦女全身的皮膚是墨綠色的，瘦骨如柴，從臉中凸出來的眼珠，有杯口那么大，連一只唯一敢停在她門口的烏鴉也被嚇跑了。“哼，不識抬舉的家伙！我這么一個大美女，看了一眼就就飛走了，真不會欣賞！”說著，巫婆又給自己抹了一層厚厚的口紅。

巫婆在門口抬出一口平時燒制毒藥的大鍋，用巫術把自己和鍋運了森林中央。她把一大包不知名的蘑菇倒入了大鍋中，鍋中立刻散發出陣陣清香，她又把一瓶自制的香水倒了進去，蘑菇在鍋中旋轉、舞蹈，像小精靈在施展魔法。鍋中的香味愈加濃郁，連森林邊緣的小溪的小蝦小魚都聞到了。美食的誘惑使小動物們不畏對巫婆的恐懼，發瘋似的往森林中央跑。

巫婆用她的魔法棒在大鍋中攪阿攪，誘人的香味使動物們都沉醉了。巫婆笑著說：“我面相不好，但我心不壞，大家別怕我。今天，我給大家做了蘑菇湯，大家趁熱喝吧！”動物們信以為真，爭先恐后地搶湯喝。跑在第一個的小白兔發現了不對，“大家別喝，蘑菇有毒！”它大叫。“小白兔我的蘑菇可是白色的，是安全的！”巫婆爭辯著。“不對，這種蘑菇我見過，外面是白的，可里面是紅的！”小白兔把蘑菇從湯里拿出來搓了搓，蘑菇果然變紅了。“巫婆想害我們，打她！”“對，把她趕出森林！”

巫婆惡有惡報，帶著一身的傷逃走了。小動物們過上了幸福安寧的生活。