很久很久以前，有一個美麗的小村莊，村莊里住著一個農夫，他生了7個孩子，最小的是女孩，其余都是男孩，農夫很愛他們，一家人生活得其樂融融。20年后，7個孩子都長大了，女孩既聰明又美麗，6個哥哥也非常英勇。

有一天，哥哥們去山中打獵，偶然看見了一只三個耳朵的兔子，便窮追不舍，可兔子跳進草叢中不見了，他們下馬尋找，看見了一棟房子，兄弟6人走進去一看，門突然關上了，一個面目猙獰的巫師走了出來，他揮了一下魔杖，哥哥們就變成了幾只雪白的天鵝，撲騰著翅膀飛走了。巫師奸笑了一聲，說道：“哈哈，馬上，我就可以練成強大的巫法了！”不久，這件事傳到了農夫的耳朵里，他整天擔心得食不下咽，寢不安席，日夜消瘦了下來。女孩不忍心看到父親這個樣子，就下定決心去找哥哥們。

女孩來到森林里，同樣看到了一只三個耳朵的兔子，便也窮追不舍，追到了一所小房子前，但他比哥哥們多了一個心眼。他敲敲門，然后迅速爬到對面的一棵大樹上。這時，巫師走了出來，他看見屋外沒人，就轉身準備離開，女孩猛地從樹上跳下來，壓在巫師身上，他愣了一下，露出一絲難以察覺的笑容。巫師嘴里念了一句咒語，身上的女孩就變成了一只美麗的天鵝，絕望地叫著。巫師站了起來，拿出一個小鈴鐺，輕輕的搖了搖，不一會兒就有一群天鵝飛了過來，巫師點了點數，加上女孩不多不少正好100只。巫師把天鵝們趕進了屋子里，把藥水放進大鍋里開始調制藥水。巫師一邊把藥水放進鍋里攪拌，嘴里一邊念著復雜的咒語。只見鍋里的藥水像彩虹一樣變換著顏色，一會紅，一會藍．．．．．．

女孩這時正在想辦法逃出去．．．．．．突然，他飛到墻角的一塊大木頭前，叫了幾句，就有一群天鵝飛了過來，他們齊心協(xié)力抬起那塊木頭，像巫師砸去，只聽巫師慘叫一聲，掉進大鍋里，變成了灰燼。這時，天鵝們都變回了人，其中有一個是王子，他已經深深愛上了這位聰明而美麗的女孩，娶了她做妻子，過上了幸福快樂的生活。