保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃

由佚名分享時(shí)間：2024-04-04 22:43:54 加入收藏我要投稿點(diǎn)贊

保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃5篇

日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫(xiě)才不會(huì)流于形式呢?下面是小編為大家收集的保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃，希望大家喜歡。

保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃1

一、銷(xiāo)售淡季

據(jù)銷(xiāo)售員以往經(jīng)驗(yàn)，年后三、四月份是_、_車(chē)的銷(xiāo)售淡季，詢(xún)問(wèn)一下_經(jīng)理，從x月x日到x月x日，買(mǎi)了十幾輛車(chē);從x月x日-x月x日_部買(mǎi)了十七輛車(chē)。

二、近來(lái)網(wǎng)點(diǎn)提車(chē)較多，團(tuán)購(gòu)車(chē)自入保險(xiǎn)

_部近來(lái)銷(xiāo)售車(chē)少一些，所以網(wǎng)點(diǎn)提車(chē)少;_部網(wǎng)點(diǎn)提車(chē)多一些，從x月x日-x月x日網(wǎng)點(diǎn)提車(chē)九輛，保險(xiǎn)一般不在_城入;另外四輛車(chē)分別是_隊(duì)與_局購(gòu)賣(mài)。他們的保險(xiǎn)一般單位聯(lián)系，自入保險(xiǎn)。

三、修路造成近來(lái)_、_銷(xiāo)車(chē)下降，客戶(hù)減少

近來(lái)，_路整修，行車(chē)不便，客戶(hù)減少，或是一天不銷(xiāo)車(chē)，_部便派兩個(gè)銷(xiāo)售員出外做宣傳，_部也派一個(gè)銷(xiāo)售員出外做宣傳。展廳不來(lái)客戶(hù)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)更是無(wú)人問(wèn)津。

四、一般客戶(hù)入險(xiǎn)情況具體分析

在銷(xiāo)售員銷(xiāo)車(chē)過(guò)程中，_一直在旁跟隨學(xué)習(xí)整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程，直到最后，客戶(hù)交款定車(chē)，其中，銷(xiāo)售員在售車(chē)過(guò)程中，隨帶向客戶(hù)介紹詢(xún)問(wèn)入保險(xiǎn)具多，一般與車(chē)掛牌為由勸其入_保險(xiǎn)：

1、客戶(hù)有的入，_向客戶(hù)介紹保險(xiǎn)種類(lèi)與計(jì)算保額后，很快入保;

2、有的想入一個(gè)月或三個(gè)月的，只為掛牌，因_險(xiǎn)最少也只能保半年的，所以，客戶(hù)只能到車(chē)管所去辦理，或是另想途徑;

3、有的客戶(hù)到親朋好友那里去入的不少，因?yàn)槊媾R日益嚴(yán)峻的保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)公司都在爭(zhēng)先拉保險(xiǎn)任務(wù)，在買(mǎi)車(chē)前，就已定下保險(xiǎn)去向;

4、有的客戶(hù)要掛_地方的牌子，只為省錢(qián)，所以不入_城保險(xiǎn);

5、有的客戶(hù)嫌_保險(xiǎn)貴一些，想多家保險(xiǎn)比較后再考慮，s想這也是有別的保險(xiǎn)公司在爭(zhēng)保險(xiǎn)過(guò)程中，不合理降價(jià)所至;

6、有些客戶(hù)也有目前不掛牌子的，保險(xiǎn)這一塊更是拖延不辦。連介紹都無(wú)法進(jìn)行。

7、有些客戶(hù)購(gòu)?fù)贶?chē)后，說(shuō)是暫時(shí)不用s公司去服務(wù)，等一段時(shí)間，再談掛牌等事宜，保險(xiǎn)這一塊眾人之爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，s想這也是一去不回頭，再回s公司保險(xiǎn)可能性就小了。

五、保險(xiǎn)提成下降，影響銷(xiāo)售員拉保險(xiǎn)

咨詢(xún)銷(xiāo)售員拉保險(xiǎn)事宜，曾提過(guò)，現(xiàn)在保險(xiǎn)提成有所下降，非常影響銷(xiāo)售員的積極性。造成銷(xiāo)售員銷(xiāo)售車(chē)一多，保險(xiǎn)是一項(xiàng)可有可無(wú)的業(yè)務(wù)。當(dāng)_去與客戶(hù)直接做業(yè)務(wù)時(shí)，遇到了客戶(hù)非常反感保險(xiǎn)業(yè)務(wù)這一塊，有一次，竟然把_當(dāng)成保險(xiǎn)公司拉保險(xiǎn)的了，態(tài)度非常不好。無(wú)法溝通。非常尷尬。

根據(jù)以上原因種種，對(duì)我的要求和一點(diǎn)見(jiàn)意：

1、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力要繼續(xù)提高，多向_學(xué)習(xí)，不懂就問(wèn)，多與銷(xiāo)售員溝通，多與客戶(hù)正面交流。多向親戚朋友推薦向s公司來(lái)購(gòu)車(chē)，以增大保險(xiǎn)客源。

2、做一下客戶(hù)回訪工作，看一下保險(xiǎn)客戶(hù)的客源多不多，如何去開(kāi)發(fā)新的保險(xiǎn)客源，_看到銷(xiāo)售上只要有一個(gè)客戶(hù)看車(chē)，銷(xiāo)售員就寫(xiě)一下客戶(hù)信息，事后，就向其客戶(hù)購(gòu)車(chē)事宜，保險(xiǎn)客戶(hù)是否也能留一下客戶(hù)信息，打電話詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否能在我公司保險(xiǎn)。

以上，是保險(xiǎn)工作的總結(jié)，不足之處，請(qǐng)_經(jīng)理指正批評(píng)。有望更好的開(kāi)展_部的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃2

20_年已經(jīng)逐漸離我們遠(yuǎn)去，這一年里銷(xiāo)售部按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示，充實(shí)了隊(duì)伍，深層挖掘客戶(hù)群等等，在各個(gè)方面都得到了顯著提高，對(duì)于即將到來(lái)的20_年，做如下計(jì)劃：

一、努力學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水品

其一是抽時(shí)間通過(guò)各種渠道去學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)方面的知識(shí)，學(xué)習(xí)一些成功營(yíng)銷(xiāo)案例和前沿的營(yíng)銷(xiāo)方法，使自己的營(yíng)銷(xiāo)工作有一定的知識(shí)支撐。其二是經(jīng)常向公司領(lǐng)導(dǎo)、各區(qū)域業(yè)務(wù)以及市場(chǎng)上其他各行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員請(qǐng)教、交流和學(xué)習(xí)，使自己從業(yè)務(wù)水平、市場(chǎng)運(yùn)作和把握到人際交往等各個(gè)方面都有一個(gè)大幅度的提升。

二、進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售渠道

_市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道比較單一，大部分產(chǎn)品都是通過(guò)流通渠道進(jìn)行銷(xiāo)售的。20_年在做好流通渠道的前提下，要進(jìn)一步向商超渠道、餐飲渠道、酒店渠道及團(tuán)購(gòu)渠道拓展。在團(tuán)購(gòu)渠道的拓展上，20_年主要對(duì)系統(tǒng)人數(shù)和接待任務(wù)比較多的工商、教育和林業(yè)三個(gè)系統(tǒng)多做工作，并慢慢向其他企事業(yè)單位滲透。

三、做好市場(chǎng)調(diào)研工作

對(duì)市場(chǎng)個(gè)進(jìn)一步的調(diào)研和摸索，詳細(xì)記錄各種數(shù)據(jù)，完善各種檔案數(shù)據(jù)，讓一些分析和對(duì)策有更強(qiáng)的數(shù)據(jù)作為支撐，使其更具科學(xué)性，來(lái)彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)和感官認(rèn)識(shí)的不足。了解和掌握公司產(chǎn)品和其他白酒品牌產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況以及整個(gè)白酒市場(chǎng)的走向，以便應(yīng)對(duì)各種市場(chǎng)情況，并及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略。

四、與經(jīng)銷(xiāo)商密切配合，做好銷(xiāo)售工作

協(xié)助經(jīng)銷(xiāo)商在穩(wěn)住現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者群體的同時(shí)，充分拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和挖掘潛在的消費(fèi)者群體。遇到經(jīng)銷(xiāo)商不能理解的事情，一定要認(rèn)真的解釋?zhuān)荒芷乒拮悠扑?，由去發(fā)展，學(xué)會(huì)用多種方法控制事態(tài)的發(fā)展。

保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃3

一、收入方面：

1、_年銷(xiāo)售總量是多少?

2、個(gè)人收入是多少?

努力突破100萬(wàn);年收入最低6萬(wàn)。

二、工作本事提高方面：

專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售本事：成為專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售人員，與重點(diǎn)客戶(hù)發(fā)展深度關(guān)系，提高老學(xué)員轉(zhuǎn)介紹率，可結(jié)合網(wǎng)絡(luò)推廣、電話營(yíng)銷(xiāo)、陌生拜訪客戶(hù)等形式提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

專(zhuān)業(yè)應(yīng)用心理學(xué)技巧：nlp、九型人格、銳變

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)本事：成為項(xiàng)目經(jīng)理，獨(dú)立嫻熟的負(fù)責(zé)項(xiàng)目，提高現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售意識(shí)

三、人脈資源：

1、增加多少學(xué)員客戶(hù)?

2、增加多少個(gè)關(guān)系不錯(cuò)的客戶(hù)?

3、增加多少個(gè)對(duì)你的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能夠起到重要作用的客戶(hù)?

增加300個(gè)學(xué)員;其中100個(gè)是關(guān)系不錯(cuò)的;50個(gè)是對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到重要作用的

四、想學(xué)習(xí)哪些課程，有什么樣的收獲?

銷(xiāo)售人員個(gè)人目標(biāo)與計(jì)劃nlp專(zhuān)業(yè)執(zhí)行師：熟練運(yùn)用nlp的相關(guān)技巧，并能與人分享交流

九型人格：能運(yùn)用九型人格更好的與人溝通交流，確定分析自我的型號(hào)

銳變、英雄之旅：關(guān)系方面的發(fā)展與提高

五、看多少本書(shū)，學(xué)習(xí)到什么?

肯·威爾伯的相關(guān)書(shū)籍：《萬(wàn)物簡(jiǎn)史》、《性生態(tài)靈性》、《一味》、《恩寵與勇氣》、《意識(shí)光譜》、《沒(méi)有疆界》，學(xué)習(xí)先進(jìn)的思想理念;

克里希那穆提的相關(guān)書(shū)籍：《重新認(rèn)識(shí)你自我》、《人生中不可不想的事》、《謀生之道》、《心靈自由之路》等，提升自我覺(jué)察的本事;

阿瑪斯：鉆石途徑系列《內(nèi)在的探索》、《解脫之道》、《自我的真相》、《無(wú)可摧毀的'純真》;

九型人格、nlp相關(guān)書(shū)籍，熟練每個(gè)型號(hào)的特點(diǎn)，比較全面而深入地了解自我的型號(hào)，能對(duì)性格上的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行揚(yáng)長(zhǎng)避短;并能大致確定他人的型號(hào)，更有效地與之溝通交流;

有時(shí)間能夠經(jīng)常去廣州圖書(shū)館看看書(shū)籍、報(bào)刊雜志;多瀏覽成功人士的博客，看看人物傳記

六、身體狀況如何：

如何進(jìn)行體育鍛煉?

堅(jiān)持每周去打3次乒乓球，堅(jiān)持上下班騎單車(chē)，爬白云山，去泰山看日出。

七、對(duì)家庭有什么樣的貢獻(xiàn)?

在經(jīng)濟(jì)上，爭(zhēng)取給予家人必須的經(jīng)濟(jì)支持;在思想上，用自我的言行影響家人，營(yíng)造和諧的家庭氛圍，促進(jìn)與父母較和諧的關(guān)系。

八、感情和友誼方面：

找個(gè)人談戀愛(ài);結(jié)交新朋友，不忘老朋友，人際網(wǎng)絡(luò)順暢。

我是個(gè)不大喜歡制定目標(biāo)的人，因?yàn)楣疽蟊仨氁獙?xiě)，那我就大概寫(xiě)一下，也爭(zhēng)取完成以上的目標(biāo)與計(jì)劃。_年，我期望自我有更多的成長(zhǎng)與突破，在工作方面能夠更加專(zhuān)業(yè)，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，在物質(zhì)層面有突破，不用受物質(zhì)的束縛，活得自由一點(diǎn)。在感情方面能夠有一點(diǎn)提高，不能總是空白啦，要開(kāi)始涂抹一點(diǎn)色差，讓生命更加靈動(dòng)鮮活!

保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃4

一、提高保險(xiǎn)意識(shí)

我們作為保險(xiǎn)人員，就要有足夠的保險(xiǎn)意識(shí)，不管如何對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的了解必須要盡職盡責(zé)，負(fù)起責(zé)任，擔(dān)起重?fù)?dān)，我們業(yè)務(wù)員，不但要完成工作規(guī)定的任務(wù)號(hào)擔(dān)負(fù)這位我們公司樹(shù)立形象的重要責(zé)任，對(duì)于保險(xiǎn)的銷(xiāo)售，對(duì)于保險(xiǎn)工作，要做到認(rèn)真盡責(zé)，讓我們的客戶(hù)信任我們，除了了實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)的承諾，更要我們保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員自己也要做到認(rèn)真盡責(zé)，有較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識(shí)，知道自己的工作責(zé)任，有了保險(xiǎn)意識(shí)在與客戶(hù)溝通的時(shí)候才能夠更好的讓客戶(hù)信任，讓客戶(hù)相信。想要做到這一點(diǎn)需要花時(shí)間，話敬禮做好自己的工作。

二、學(xué)習(xí)保險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容

作為一個(gè)保險(xiǎn)人員，對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不夠了解，不能清除的給客戶(hù)說(shuō)出個(gè)所以然來(lái)，客戶(hù)有如何愿意相信我們，如何會(huì)購(gòu)買(mǎi)我們的保險(xiǎn)呢，為了加強(qiáng)自己說(shuō)服力，為了提高自己的保險(xiǎn)工作能力，每天都會(huì)詳細(xì)熟讀所有的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)常識(shí)，不會(huì)就多看多記，多讀多多背，下得了苦功夫，才能收獲的好結(jié)果，想要在崗位上做出成績(jī)付出是要有的，當(dāng)然這個(gè)付出得找時(shí)間，而不是耽誤工作影響任務(wù)，工作要做到認(rèn)真準(zhǔn)確，完美的完成工作事宜，要做到按時(shí)加強(qiáng)工作內(nèi)容，做好工作的目標(biāo)不偷懶不逃避，報(bào)自己的業(yè)務(wù)水平提升上來(lái)，讓自己可以做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作。

三、配合團(tuán)隊(duì)工作

我們業(yè)務(wù)員都是有組有部門(mén)的，每一個(gè)組一個(gè)部門(mén)每個(gè)月，每年都有完成的業(yè)績(jī)和目標(biāo)，作為其中的一員一榮俱榮，所以為了讓團(tuán)隊(duì)取得好成績(jī)，為了讓我們的我工作可以提高做好保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在部門(mén)內(nèi)積極貢獻(xiàn)一份力，不會(huì)成為不能的拖累，在工作只是，按照部門(mén)人員來(lái)算，至少完成部門(mén)平均值，在完成的基礎(chǔ)上繼續(xù)提高自己的能力繼續(xù)發(fā)展。當(dāng)部門(mén)業(yè)績(jī)不夠及時(shí)挺身而出，做出業(yè)績(jī)做出結(jié)果，不擔(dān)心業(yè)績(jī)高，而要擔(dān)心業(yè)績(jī)少，當(dāng)其他同事能力發(fā)揮失常之時(shí)，就積極展現(xiàn)自己的力量敬禮去做好工作，同事需要幫助，主動(dòng)請(qǐng)纓，給同事幫助也就是給自己更多的幫助，都是一個(gè)集體都是一個(gè)部門(mén)的集體的發(fā)展關(guān)系到我們?cè)趦?nèi)的所有人，會(huì)在以后工作中繼續(xù)堅(jiān)持和加油下去做好自己的任務(wù)。完成自己的工作。

四、提高自身修養(yǎng)

既然是一個(gè)業(yè)務(wù)員就要經(jīng)常和客戶(hù)溝通打交道想要在有限的時(shí)間里面去的客戶(hù)的認(rèn)可，得到客戶(hù)的同意就要靠我們自己的努力靠我們自己的完成，把任務(wù)做好，把工作完成，實(shí)現(xiàn)工作，對(duì)待客戶(hù)的態(tài)度和心態(tài)都要誠(chéng)懇友好都要表里合一才能夠贏得客戶(hù)的尊重和認(rèn)同。最后做好工作。

保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)員工作計(jì)劃5

第1、增強(qiáng)業(yè)督工做，構(gòu)建劣量、標(biāo)準(zhǔn)的啟保效勞系統(tǒng)。啟保是保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)的泉源，是風(fēng)險(xiǎn)管控、完成效益的緊張底子，是保險(xiǎn)公司生計(jì)的底子保證。是以，正在2024年度里，公司將狠抓業(yè)督工做，進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)管控才能。

1、對(duì)啟保營(yíng)業(yè)實(shí)時(shí)地停止考核，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)管技能及訂價(jià)系統(tǒng)去掌握啟保風(fēng)險(xiǎn)，決議啟保費(fèi)率，確保啟保量量。對(duì)超出公司權(quán)限擬啟保的營(yíng)業(yè)停止初審并簽訂定見(jiàn)后上報(bào)審批，確保此類(lèi)營(yíng)業(yè)的寬格啟保。

2、增強(qiáng)疑息技能部分的經(jīng)管，完美各種險(xiǎn)種營(yíng)業(yè)的處置仄臺(tái)，經(jīng)過(guò)扶植、利用電子化啟保營(yíng)業(yè)處置體系，樹(shù)立完美的啟保底子數(shù)據(jù)庫(kù)，并繕造相干報(bào)表戰(zhàn)啟保剖析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研，并按期體例中、持久營(yíng)業(yè)計(jì)劃。

3、樹(shù)立健全龐大標(biāo)的營(yíng)業(yè)戰(zhàn)非凡風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)軌制，確保風(fēng)險(xiǎn)的公道掌握，同時(shí)憑據(jù)營(yíng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，履行有閉分?；蛟俦ｋU(xiǎn)經(jīng)管規(guī)則，確保公道疏散啟保風(fēng)險(xiǎn)。

4、強(qiáng)化啟保、核保標(biāo)準(zhǔn)，寬格履行條目、費(fèi)率系統(tǒng)，純熟控制新焦點(diǎn)營(yíng)業(yè)體系的操縱，對(duì)中收所屬的啟保、核保職員停止片面、體系的培訓(xùn)，以進(jìn)步他們的綜開(kāi)營(yíng)業(yè)技藝戰(zhàn)素養(yǎng)，為公司營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)供應(yīng)優(yōu)越的保證。

第2、進(jìn)步客戶(hù)效勞任務(wù)量量，扶植一流的客戶(hù)效勞仄臺(tái)。跟著保險(xiǎn)市場(chǎng)合作主體的不停添加，各家保險(xiǎn)公司皆減年夜了對(duì)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)合作的力度，而保險(xiǎn)公司所運(yùn)營(yíng)的沒(méi)有是無(wú)形產(chǎn)物，而是一種躲避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的效勞，是以，扶植一個(gè)劣量效勞的客服仄臺(tái)隱得極其緊張，當(dāng)效勞曾經(jīng)成為焦點(diǎn)內(nèi)包容進(jìn)保險(xiǎn)企業(yè)的代價(jià)不雅，成為焦點(diǎn)合作時(shí)，客服任務(wù)就成為一種具有共同理念的一種效勞文明。經(jīng)由2024年的勤奮，我司已正在市場(chǎng)占領(lǐng)了必然的份額，同時(shí)也具有了較年夜的客戶(hù)群體，跟著營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)的不停深刻，客服任務(wù)的緊張性將特別凸起，是以，中收正在2024年里將寬格標(biāo)準(zhǔn)客服任務(wù)，把一流的客服經(jīng)管仄臺(tái)應(yīng)用、落實(shí)到位。