老烏鴉正在向她的女兒——小烏鴉講述自己當年被老狐貍欺騙的經過。小烏鴉一邊聽一邊想：我可要吸取媽媽的教訓，不再上狐貍的當。

真是無巧不成書，一個風和日麗的早晨，小烏鴉和小狐貍這對冤家在一棵高大的樹下見面了。小烏鴉發現一塊肉，就把肉叼在嘴里飛上了樹梢，兩只烏黑的眼睛死死地盯著狐貍。小烏鴉并不著急把肉吃下去，她想：我倒要看看你這狐貍有什么花招，能把我嘴里的肉搶走。小狐貍看著那塊肉，口水流了三尺長。它恨自己慢了一步，沒有搶到肉。但它也不灰心，靈機一動，心想：我何不用爸爸當年騙老烏鴉的辦法來騙小烏鴉呢？對，就這么辦。

于是，狐貍走到樹下，笑著對烏鴉說：“烏鴉小姐，您的歌聲在百鳥中是最美妙的、最動聽的，今天我有幸見到您，您能為我唱一首動聽的歌曲嗎？”小烏鴉只是搖頭，但并不張嘴。狐貍一看小烏鴉并不上當受騙，馬上就變了臉，厲聲喊：“烏鴉真不知好歹，看你長的又黑又丑，簡直像塊木炭，你的聲音還比不上青蛙叫呢！”烏鴉聽了很氣憤，跳起來張嘴大聲喊道：“狐貍才是最壞的動物，又狡猾又丑陋！”說話間，肉已掉在了地上，狐貍連忙把肉吞了下去，抹著油光光的嘴巴得意地說：“這次你們烏鴉家族又要接受一個什么樣的教訓呢？”小烏鴉愣住了，后悔莫及。

這個故事告訴我們，遇到像狐貍一樣的壞人一定要提高警惕，善于動腦，沉著冷靜，既不能被他的花言巧語所騙，也不能被他的“激將法”打敗。